Ежедневный обзор на 28 июня

Ежедневный обзор на 28 июня

По итогам вчерашних торгов, евро наряду со швейцарским франком и британским фунтом понесли существенные потери против американского доллара. Лишь под занавес американской сессии и в разгар азиатских торгов вышеупомянутым валютам удалось восстановиться. Давление оказала неблагоприятная макростатистика и рост доходности по долговым обязательствам. Так, индекс потребительских цен в Германии, в июне 2012 года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Италия продала бумаги на 9 млрд евро с погашением через 6 месяцев под средневзвешенную доходность в 2,957% против 2,104%, зафиксированных на аукционе 29 мая. Однако доходность эталонных 10-летних итальянских бондов в ходе торгов в среду все же снизилась на 5 базисных пунктов — до 6,13%. Помимо этого, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз отвергла вероятность выпуска единых европейских облигаций, отметив, что такая мера является «неверным путем» для преодоления кризиса в регионе. Данное заявление негативно сказалось на евро, поскольку в преддверии саммита ЕС, инвесторы начали волну распродаж по единой валюте. Поддержку американскому доллару. Который укрепился к ближайшим конкурентам оказали положительные данные по заказам на товары длительного пользования. Так, объем заказов на товары длительного пользования в США в мае увеличился на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущего месяца. «Мы не ожидаем, что промпроизводство будет сокращаться, по-прежнему имеется спрос, — отметил экономист по США RBS Securities Inc. Омар Шариф. – Сектор промпроизводства в настоящее время чуть лучше, чем раньше, отражает состояние экономики в целом» (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В четверг на мировых валютных рынках ожидается умеренная волатильность торгов. Инвесторы с нетерпением ожидают старта саммита ЕС, где как ожидается, будут оглашены конкретные шаги по решению накопившихся проблем в Еврозоне. В связи с этим, в период европейской сессии ожидается преимущественно боковое движение по валютным парам. При этом на вектор движения окажут сегодня влияние макростатистические данные. Внимание необходимо обратить на данные по ВВП Британии и США, данные по безработице в Германии, а также заявкам и повторным заявкам по безработице в США. Также сегодня пройдут размещения 5-летних и 10-летних облигаций в Италии, а также будут выставлены на продажу 7-летние облигации в США. Важным событием дня помимо саммита ЕС будет речь члена FOMC Фишера, которая будет оглашена под занавес американской сессии.

Торговый диапазон (H1) на 28.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2420, 1.2395, 1.2365, сопротивление (resistance), 1.2446,1.2462, 1.2488;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5585, 1.5560, 1.5548 сопротивление (resistance) 1.5596, 1.5615, 1.5638;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9640, 0.9620, 0.9590, сопротивление (resistance) 0.9660, 0.9678, 1.9705;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.38, 79.26, 79.09, сопротивление (resistance), 79.50, 79.73, 79.85.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 27 июня

Ежедневный обзор на 27 июня

В ходе вчерашних торгов единая европейская валюта существенно просела относительно ближайших конкурентов, но сумела восстановить часть понесенных потерь в период азиатских торгов. Давление оказали аукционы по размещению долговых обязательств Испании и Италии, стоимость заимствований по которым существенно подросла. Италия во вторник продала бумаги с нулевой ставкой купона на 2,99 млрд евро с погашением в мае 2014 года с доходностью 4,71%, что выше 4,04%, зафиксированных на предыдущем аукционе 28 мая. Казначейство Испании разместило 3-месячные векселя под среднюю доходность в 2,36% по сравнению с 0,85% на прошлом аукционе 22 мая и 6-месячные облигации под 3,4% против 1,74%, зафиксированных в прошлом месяце.

Британский фунт в период европейской сессии корректировался на фоне слабых данных по чистому объему займов государственного сектора, который увеличился до 15,6В с 14,2В. Но в ходе американских торгов удалось возобновить рост и продемонстрировать некоторое укрепление по отношению к ближайшим конкурентам. Швейцарский франк также ослаб в начале вчерашнего торгового дня по отношению к американскому доллару на фоне снижения индикатора потребления. Но техническая перекупленность по паре USD/CHF все же способствовала откату от уровня сопротивления 0,9630, в связи с чем франк восстановился. Американский доллар на фоне укрепления по отношению к основным мировым валютам показал боковую динамику против японской иены. Также, под занавес американской сессии доллар оказался под давлением размещений долговых обязательств, доходность по которым выросла, а спрос при этом снизился.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов сегодняшнего дня значительных скачков курсов на мировых валютных рынках не ожидается. В преддверии саммита ЕС, большинство позиций уже заранее прикрыто, что будет способствовать умеренной волатильности торгов. Помимо этого стоит обратить внимание на блок важной макростатистики. Так, поддержку евро могут оказать данные по индексу потребительских цен Германии (ежемесячные и ежегодные), а также деловому доверию Италии и индексу розничных продаж Испании, по которым благоприятны ожидания многих аналитиков. Американскому доллару могут оказать поддержку заказы на товары длительного пользования и незавершенные продажи на рынке недвижимости.

Торговый диапазон (H1) на 27.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2483, 1.2470, 1.2441, сопротивление (resistance), 1.2504,1.2522, 1.2552;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5625, 1.5612, 1.551 сопротивление (resistance) 1.5642, 1.5659, 1.5691;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9605, 0.9590, 0.9560, сопротивление (resistance) 0.9619, 0.9630, 1.9641;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.38, 79.26, 79.09, сопротивление (resistance), 79.50, 79.73, 79.85.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 26 июня

Ежедневный обзор на 26 июня

В ходе европейской сессии евро демонстрировал снижение к большинству мировых валют, и лишь под занавес американской сессии и в ходе азиатских торгов удалось восстановить львиную долю понесенных ранее потерь. Аналогичным поведением отличились британский фунт и швейцарский франк. На фоне отсутствия важных макростатистических данных по Еврозоне, «медведи» ощутимо активизировались по европейской валюте. При этом полностью были нивелированы размещения долговых обязательств. Так, продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill прошли по ставке доходности 0,019%, а предыдущее значение составило 0,026%. Также благоприятно прошли размещения 3,6,12-месячных обязательств Франции, где также зафиксировано снижение доходности на фоне увеличения спроса. Большинство игроков в понедельник были разочарованы тем, что Канцлер Германии Ангела Меркель в который раз отвергла идею выпуска единых европейских облигаций, заявив, что принятие такой меры сегодня будет неверным. Дополнительно давление на единую валюту оказали опасения того, что европейские лидеры не смогут принять необходимые меры для преодоления кризиса в ходе предстоящего на этой неделе (во второй половине) саммита.

Американский доллар в ходе вчерашних торгов значительно подешевел относительно японской иены, но в период азиатских торгов также начал восстанавливаться против японской валюты. Поддержку «американцу» оказали статистические данные. Так, Продажи новых домов в США в мае увеличились на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем — до 369 тыс. в годовом исчислении – максимума с весны 2010 года. Спрос на новостройки в США повышается на фоне низких ставок по ипотечным кредитам и снижения цен на жилье. Продление операции «Твист» до конца текущего года сыграло положительную роль для экономики США в целом.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов во вторник на валютных рынках ожидается умеренная волатильность торгов. Резких колебаний не ожидается, ввиду отсутствия мощных катализаторов. При этом в ходе дня все же выйдет небольшой блок макростатистики, который окажет влияние на курсы основных валют. Целесообразно обратить внимание на Индекс потребительского климата Германии (Gfk), Индикатор потребления в Швейцарии, Чистый объем займов государственного сектора в Британии и размещение долговых обязательств Испании (которые будут иметь ключевое влияние на евро). В ходе американских торгов поддержку доллару США могут оказать данные по Доверию потребителей CB, Индексу производственной активности Ричмонда и Красной книге. Также пройдут долговые аукционы. Инвесторы внимательно будут следить за ставкой доходности и объемом спроса, что повлияет на курс доллара против основных конкурентов.

Торговый диапазон (H1) на 26.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2504, 1.2478, 1.2455, сопротивление (resistance), 1.2522,1.2552, 1.2572;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5562, 1.5545, 1.5523 сопротивление (resistance) 1.5580, 1.5602, 1.5622;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9590, 0.9560, 0.9541, сопротивление (resistance) 0.9609, 0.9622, 1.9645;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.50, 79.38, 79.24, сопротивление (resistance), 79.73, 79.85, 80.05.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 25 июня

Ежедневный обзор на 25 июня

В ходе торгов ушедшей пятницы на мировых валютных рынках в основном преобладало боковое движение по валютным парам. Очень резких скачков курса не наблюдалось. Несмотря на неблагоприятную статистику, евро все же смог укрепиться против доллара США, преодолев сопротивление у отметки 1.2555. Так, необходимо отметить, что индекс доверия предпринимателей Германии к экономике страны снизился в июне 2012 года до минимальных с марта 2010 года 105,3 пункта со 106,9 пункта по отношению к предыдущему месяцу. Теперь ослабление темпов роста экономики Германии становится все более очевидным, так как меры бюджетной экономии в Европе негативно сказываются на экспортном спросе на германские товары. Также, индекс потребительского доверия к экономике Италии критически снизился в июне на фоне роста безработицы и повышения налогов и достиг исторического минимума. Несмотря на то, что американский доллар дешевел против евро в ходе пятничных торгов, важно отметить, что прошедшую неделю «американцу» все же удалось завершить ростом против единой валюты впервые за последние три недели.

Премаркет (premarket).

Начало торговой недели обещает умеренную активность среди игроков на валютных рынках. Ввиду отсутствия важной макростатистики, взор инвесторов будет обращен на очередное размещение долговых обязательств. Так, сегодня стартуют продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill, продажи 3,6,12-месячных обязательств Франции, а также 3 и 6-месячных долговых обязательств США. Необходимо отметить, что спрос на данные активы окажет влияние на соответственный курс мировых валют, не менее важное влияние окажет размер доходности по выставленным на продажу обязательствам. Среди важных статистических данных внимание все же стоит обратить на Продажи нового жилья в США, Индекс деловой активности ФРБ Далласa и Национальную активность – Чикаго.

Торговый диапазон (H1) на 25.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2527, 1.2503, 1.2476, сопротивление (resistance), 1.2555,1.2625, 1.2649;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5577, 1.5550, 1.5523 сопротивление (resistance) 1.5612, 1.5630, 1.5659;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9560, 0.9541, 0.9527, сопротивление (resistance) 0.9582, 0.9600, 1.9625;

— USD/JPY: поддержка (support) 80.29, 80.05, 79.72, сопротивление (resistance), 80.54, 80.73, 81.05.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 22 июня

Ежедневный обзор на 22 июня

В четверг торги на мировых валютных рынках проходили под «знаком восстановления» американского доллара по отношению к мировым валютам. Стоит отметить, что в начале торговой недели, «американец» значительно просел в ожидании намеков ФРС на QE3. Но после того, как в среду вечером, ожидания инвесторов не оправдались, доллар уверено начал возвращать утраченные ранее позиции. Несмотря на разнонаправленную макростатистику, которая в большинстве все же носила негативный характер, значительного влияния на доллар она не оказала. Так, число американцев, обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю снизилось лишь на 2 тыс человек, при этом ожидалось снижение на 9 тыс чел. Не порадовали трейдеров и данные по индексу производственной активности ФРС Филадельфии, которые неожиданно оказались отрицательными (-16,6), в то время, когда ожидался рост данного показателя до 1,3 пункта с предыдущего значения -5,8. Также существенно снизились продажи на вторичном рынке жилья в США.

В период европейских торгов, хорошую динамику демонстрировал британский фунт. Поддержку обеспечили положительные данные по ежегодным и ежемесячным розничным продажам. Евро снижался по отношению к ближайшим конкурентов практически весь день. Сначала давление оказали данные по платежному балансу и индексу производственной активности PMI Еврозоны. Далее разочаровали размещения долговых обязательств Испании, доходность которых ощутимо возросла на фоне слабого спроса. При этом инвесторы, практически не обратили внимание на положительное размещение Французских облигаций, доходность по которым снизилась.

Премаркет (premarket).

В пятницу на валютных рынках пройдет повышенная волатильность торгов. После существенного роста накануне, американский доллар для продолжения восходящего движения, вероятнее всего скорректируется. Технический отскок логично ожидать и по единой европейской валюте. При этом необходимо учесть, что сегодня влияние на евро окажут статистические данные по Германии. В частности выйдут показатели по Деловым ожиданиям, Оценке текущей ситуации, а также Индексу делового климата. Также необходимо обратить внимание на недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов в США, и учесть «фактор пятницы», когда происходят значимые сокращения основных позиций среди инвесторов в преддверии выходных.

Торговый диапазон (H1) на 22.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2556, 1.2527, 1.2503, сопротивление (resistance), 1.2595,1.2625, 1.2649;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5597, 1.5577, 1.5550, сопротивление (resistance) 1.5612, 1.5630, 1.5659;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9560, 0.9541, 0.9527, сопротивление (resistance) 0.9582, 0.9600, 1.9625;

— USD/JPY: поддержка (support) 80.29, 80.05, 79.72, сопротивление (resistance), 80.54, 80.73, 81.05.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 21 июня

Ежедневный обзор на 21 июня

В ожидании оглашения шагов ФРС по стимулированию американской экономики доллар в паре с евро торговался вчера почти у отметки месячного минимума. Также заметно было снижение доллара по отношению к другим валютам. Давление оказали данные по запасам нефти, которые существенно увеличились за счет снижения спроса. Необходимо отметить, что «американцу» удалось укрепиться лишь по отношению к японской иене. Это произошло после того, как Верхняя палата японского парламента утвердила предложенные премьер-министром Есихико Нодой кандидатуры двух экономистов, которые войдут в состав Банка Японии, и которые выступают за мягкую и высокостимулирующую денежно-кредитную политику. Под занавес американских торгов по итогам заседания комитета FOMC и заявлений со стороны ФРС доллар США продемонстрировал уверенное укрепление. Инвесторов разочаровали ожидания о намеке на запуск третьего раунда количественного смягчения, которые не оправдались, поскольку никаких заявлений в эту сторону не последовало. Так, по итогам было принято продлить программу выкупа долгосрочных облигаций (операция Twist) до конца 2012 года, при этом несколько увеличить объемы выкупа, что понизит ставки доходности в обозримом будущем. Таким образом, возможное количественное смягчение QE3 оказалось не настолько востребованным как ожидали многие эксперты, поскольку продление выкупа облигаций лишь изменит структуру баланса ФРС, в то время, как QE3 увеличит его размер.

Премаркет (premarket).

В четверг на мировых валютных рынках ожидается очень «жаркий» день. Инвесторы будут отыгрывать вчерашние заявления ФРС, что несомненно скажется на курсе многих валют, доллар США при этом может продолжить свое укрепление, которое наблюдалось в ходе азиатских торгов. Помимо этого, сегодня выйдет достаточно большой блок важных макростатистических данных, которые зададут вектор торгов. Так, евро может оказаться под давлением данных по Индексу производственной активности PMI, Индексу деловой активности в секторе услуг, Платежному балансу и Доверию потребителей Еврозоны, поскольку ожидания не совсем оптимистичны. Также пройдут размещения долговых обязательств Испании и Франции, за которыми инвесторы будут особенно следить, так как доходность по выставленным на продажу бумаг будет иметь значительное влияние. Британский фунт имеет шанс укрепиться, благодаря ожидающимся положительным данным по ежегодным и ежемесячным розничным продажам. В США внимание следует обратить на Заявки на пособие по безработице и повторные заявки за ушедшую неделю, Продажи на вторичном рынке жильця и Индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Событием дня будет выступление Главы ЕЦБ Марио Драги, которое ожидается во второй половине американской сессии.
Торговый диапазон (H1) на 21.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2668, 1.2646, 1.2623, сопротивление (resistance), 1.2690,1.2715, 1.2743;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5659, 1.5640, 1.5600, сопротивление (resistance) 1.5691, 1.5717, 1.5747;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9471, 0.9445, 0.9427, сопротивление (resistance) 0.9488, 0.9533, 1.9560;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.24, 79.09, сопротивление (resistance), 79.60, 79.80, 80.11.

Пара EUR/USD покинула область восходящего канала и консолидируется у поддержки $ 1.2668. Технические индикаторы находятся на средних уровнях, но все предполагают попытку возврата в восходящий канал. В случае уверенного пробоя сопротивления $ 1.2690, пара продолжит рост, в противном случае (выход неблагоприятной статистики) будет наблюдаться откат к отметке $ 1.2646.



Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 20 июня

Ежедневный обзор на 20 июня

Вчера, американский доллар несколько ослаб относительно ближайших конкурентов, поскольку возможные заявления со стороны ФРС о возможном запуске QE3 заставили инвесторов избавиться от данного актива. Также давление оказали данные по строительству новых домов, которые оказались хуже ожиданий аналитиков: 0.708М, против 0.720М. Число домов, строительство которых было начато в США в мае 2012 года, сократилось на 4,8% относительно предыдущего месяца.

На протяжении дня очень уверено укреплялся евро на фоне того, что Евросоюз скорее всего сможет прийти к приемлемому соглашению с Грецией относительно пересмотра условий предоставления финансовой помощи. Официальный представитель Европейской комиссии Амадеу Тардиу заявил, что после формирования нового правительства в Афинах представители «тройки» международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и МВФ) направятся в Грецию для оценки запросов Греции на пересмотр условий программы помощи (По данным Интерфакс). Несмотря на неблагоприятную макростатистику по Еврозоне, особого давления на курс евро она не оказала. Так, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков по Отношению к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, упал в текущем месяце до минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в апреле.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых валютных рынках не ожидается сильных колебаний курсов валют. Большинство позиций игроки «прикрыли» вчера, поскольку сегодня состоится заседание ФРС и комитета FOMC, на которых будет обсуждаться тема относительно возможного запуска третьего раунда количественного смягчения QE3. Дополнительная инъекция в экономику США будет способствовать ослаблению доллара, что вероятнее всего окажет небольшое давление на валюту сегодня. Среди важной макростатистики внимание необходимо обратить на Изменение числа заявок на пособие по безработице, Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике, Средний уровень заработной платы с учетом премий в Британии, Индекс экономических ожиданий ZEW Швейцарии. Помимо этого необходимо обратить внимание на Продажи 2-летних облигаций Германии Schatz, уровень доходности по которым окажет прямое влияние на евро.

Торговый диапазон (H1) на 20.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2675, 1.2646, 1.2623, сопротивление (resistance), 1.265,1.2719, 1.2743;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5717, 1.5691, 1.5660, сопротивление (resistance) 1.5735, 1.5750, 1.5809;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9471, 0.9445, 0.9427, сопротивление (resistance) 0.9488, 0.9533, 1.9560;

— USD/JPY: поддержка (support) 78.83, 78.66, 78.51, сопротивление (resistance), 79.09, 79.24, 79.38.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 19 июня

Ежедневный обзор на 19 июня

В понедельник в начале европейских торгов евро уверено демонстрировал укрепление по отношению к ближайшим конкурентам на фоне выборов в Греции, где поддержку одержали партии, которые выступают за продолжение сотрудничества с Еврозоной и ужесточение бюджетных затрат с целью одержания очередного транша помощи. Таким образом, утром с легкостью была преодолена отметка 1.27 по паре EUR/USD. Американскому доллару вскоре все же удалось сменить настрой игроков и развернуть вектор в «свою» сторону. Восстановиться «американцу» помогло сразу несколько ключевых факторов. Так, техническая перепроданность способствовала краткосрочному отскоку в связи с фиксацией прибыли со стороны спекулянтов и скальперов. Фундаментально доллар поддержало возобновление аппетита к «защитному» инструменту на вновь разрастающихся опасениях касательно финансовой устойчивости Еврозоны. Теперь проблемы с долгами плавно переместились на Испанию. Доходность десятилетних испанских бондов выросла в понедельник аж на 26 базисных пунктов — до 7,13% годовых, что сегодня выступает рекордным уровнем. Согласно данным отчета Банка Испании, обнародованным вчера, доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов, выданных банками страны, увеличилась в апреле 2012 года до 8,72% — максимального уровня с 1994 года, по сравнению с 8,37% в марте и 6,36% в апреле прошлого года. Две недели назад Мадрид уже попросил у европейских парламентариев 100 млрд евро для рефинансирования своей банковской отрасли, однако многие эксерты сомневаются, что этой суммы будет достаточно, для урегулирования нарастающих финансовых проблем.

Премаркет (premarket).

Во вторник на мировых валютных рынках ожидается высокая активность среди инвесторов. Большинство игроков с нетерпением ожидают результатов саммита G20, который стартовал вчера. Также в преддверии заседания ФРС и комитета FOMC, которое состоится завтра – большинство открытых позиций будет сокращено, что скажется на волатильности торгов. Помимо всего прочего, сегодня взор инвесторов будет обращен на Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне, а также Индекс экономических настроений Германии, Индекс потребительских цен (ИПЦ), Индекс розничных цен (RPI), Индекс цен на жильё DCLG в Британии, Строительство новых домов, Разрешения для строительства, Красная Книга ( взвешенный ежегодный рост продаж в розничной торговли товарами общего назначения) в США. Особое значение будут иметь продажи 12-месячных долговых обязательств Испании и продажи 4-недельных долговых обязательств в США.

Торговый диапазон (H1) на 19.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2595, 1.2556, 1.2527, сопротивление (resistance), 1.2623,1.2643, 1.2700;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5677, 1.5659, 1.5640, сопротивление (resistance) 1.5702, 1.5735, 1.5809;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9517, 0.9488, 0.9471, сопротивление (resistance) 0.9533, 0.9560, 1.9605;

— USD/JPY: поддержка (support) 78.92, 78.66, 78.51, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.48.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 18 июня

Ежедневный обзор на 18 июня

В пятницу, 15 июня, американский доллар снизился по отношению к мировым валютам в преддверии парламентских выборов в Греции. Необходимо отметить, что многие инвесторы сегодня более оптимистичны в дальнейшем будущем Афин, а политическая напряженность около данного вопроса значительно снизилась. Поддержку оказывают и слухи о том, что европейские управленцы могут пойти на существенные уступки в отношении греков и смягчить предъявляемые ранее жесткие требования. На этом фоне значительно укрепился евро, швейцарский франк и британский фунт. Порадовала игроков и статистика по Еврозоне, данные по торговому балансу оказались лучше ожиданий аналитиков: 6.2В, против 4.2В. Также, Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в пятницу о том, что инфляционные риски на текущий момент в еврозоне отсутствуют. Также было отмечено о дальнейшем предоставлении ликвидности со стороны ЕЦБ финансовой помощи банковскому сектору ряда стран, в случае такой необходимости.

Американская валюта выглядела достаточно слабо на фоне неблагоприятной макростатистики, которая преследовала доллар практически всю ушедшую неделю. Если в дальнейшем показатели не улучшаться, то уже на этой неделе Глава ФРС Бен Бернанке может намекнуть о третьем этапе количественного смягчения QE3, что окажет значимое давление на доллар. Промпроизводство в США мае сократилось на 0,1%, при этом ожидалось повышение на 0,1%. Относительно данных в апреле, то данный показатель был пересмотрен с 1,1% до 1,0%, что также свидетельствует о более медленном восстановлении американской экономики, нежели ожидалось ранее. Показатели по спросу нерезидентов на активы США оказались в 1,8 раза хуже ожиданий.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов в понедельник на мировых валютных рынках ожидается высокая активность торгов в связи с выборами в Греции. Также на настроениях игроков скажется высокая перекупленность по ряду валют (с точки зрения технического анализа), которые сильно подорожали по отношению к доллару в пятницу и вероятнее всего потерпят коррекцию. Поскольку важных макростатистических данных не ожидается, инвесторы будут прикованы к размещению долговых обязательств, точнее к объему продаж и ставке доходности. Так, сегодня Франция выставит на продажу 3,6,12-месячные долговые обязательства. США осуществит размещение 3-месячных и 6-месячных долговых обязательств. Выйдут данные по Индексу рынка жилья NAHB.

Торговый диапазон (H1) на 18.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2695, 1.2675, 1.2643, сопротивление (resistance), 1.2719,1.2743, 1.2800;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5702, 1.5677, 1.5640, сопротивление (resistance) 1.5735, 1.5772, 1.5809;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9445, 0.9420, 0.9399, сопротивление (resistance) 0.9471, 0.9488, 1.9517;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.09, 78.92, 78.66, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.48.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 15 июня

Ежедневный обзор на 15 июня

В четверг, в ходе европейской сессии американский доллар осуществлял попытки укрепления по отношению к ближайшим конкурентам, но все оказалось безрезультатно, после чего последовала более углубленная просадка. Неблагоприятная макростатистика, вышедшая накануне, по-прежнему усиливает возможный запуск третьего раунда количественного смягчения QE3 в США, что в дальнейшем негативно скажется на данной валюте. Стало известно, что Moody's Investors Service в среду вечером снизило суверенный рейтинг Испании с «негативным» прогнозом. Причиной для снижения стал запрос страны предоставить кредит объемом до 100 млрд евро из европейских стабфондов, что увеличивает долговые обязательства страны. Так же в центре внимания был и Кипр, рейтинг которого был понижен Moody's на 2 ступени с «Ba1» до «Ba3», и оставлен на пересмотре с возможностью понижения. Следующей порцией негатива на мировых рынках послужили статистические данные из США. Было известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. или на 1,57%, до 386 тыс. против 380 тыс. неделей ранее. Кроме того, в мае потребительские цены в США упали на максимальные с декабря 2008 года до 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, где значение оставалось на уровне 0,0%. На таком фоне инвесторы устроили массовые распродажи по доллару, значительно усилив покупки евро и японской иены.

Премаркет (premarket)

Евродоллар находится в восходящем тренде – сопротивлением выступает значение 1.2645. График цены вышел из консолидации среды и четверга, благодаря усиленными покупками по направлению тренда. В течение дня будет актуальным торговый диапазон 1.2645 – 1.2606 доллара за евро.

На единую европейскую валюту окажет влияние речь Драги ECB (ECB President Draghi Speaks), торговый баланс Италии (Italian Trade Balance), изменение занятости в ЕС (Employment Change). На доллар окажет влияние производственный индекс (Empire State Manufacturing Index), потребительское настроение и ожидание инфляции от Мичигана (Unemployment Claims).

Торговый диапазон (H1) на 15.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2623, 1.2595, 1.2556, сопротивление (resistance), 1.2643,1.2665, 1.2700;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5545, 1.5523, 1.5505, сопротивление (resistance) 1.5562, 1.5577, 1.5597;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9489, 0.9471, 0.9441, сопротивление (resistance) 0.9513, 0.9533, 1.9560;

— USD/JPY: поддержка (support) 78.76, 78.51, 78.30, сопротивление (resistance), 78.95, 79.19, 79.30.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 14 июня

Ежедневный обзор на 14 июня

Вчера, как и предполагалось выдался достаточно волатильный день. По итогам торгов, единая европейская валюта смогла преодолеть важное сопротивление 1.25 по отношению к доллару США и уверено устремилась вверх. В ходе дня наблюдался значительный спрос на евро со стороны игроков, на фоне ожиданий благоприятных Парламентских выборов в Греции. Также поддержку евро оказали данные по ежемесячному промышленному производству, которые снизились меньше ожиданий аналитиков, -0,8% против -1%. Повышение доходности по облигациям Германии и долговым обязательствам Италии хоть и отобразилось на курсе единой валюты, но существенно ослабить возросший аппетит к рисковому активу не удалось. Британский фунт корректировался внутри вчерашнего дня, что было вызвано техническим фактором, поскольку накануне наблюдался стремительный рост. Доллар США понес потери против большинства валют потеряв амплуа «защитного» актива. Давление оказала негативная макростатистика, которая в последнее время не особо радует трейдеров. Плохие данные по экономическим показателям США способствуют возможному третьему этапу количественного смягчения QE3 (дополнительного вливания), который существенно понизит курс доллара на некоторое время.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов сегодняшнего дня ожидается очень высокая волатильность торгов на мировых валютных рынках. Рост доходности по долговым обязательствам и по европейским и по американским свидетельствует об отсутствии единого мнения среди инвесторов относительно выбора актива вложения. Таким образом вектор движения по валютным парам напрямую будет зависеть од результатов сегодняшней статистики. Внимание целесообразно обратить на Объявление о процентной ставке и Речь председателя Национального Банка Швейцарии Томаса Джордана, а также Ежемесячный отчет ЕЦБ, Базовый индекс потребительских цен, Индекс стоимости рабочей силы Еврозоны. Италия снова выставит на продажу 3-летние долговые обязательства. Поддержку доллару США могут оказать данные по заявкам по безработице и повторным заявкам, индексу ежегодному и ежемесячному по потребительским ценам, платежному балансу. США сегодня разместит 30-летние облигации, а инвесторы очень внимательно будут отслеживать доходность по ним. Под занавес американской сессии ожидается Выступление Главы Банка Англии Кинга, что окажет влияние на курс Британского фунта.

Торговый диапазон (H1) на 14.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2556, 1.2527, 1.2500, сопротивление (resistance), 1.2595,1.2608, 1.2635;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5505, 1.5472, 1.5451, сопротивление (resistance) 1.5523, 1.5545, 1.5562;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9533, 0.9513, 0.9489, сопротивление (resistance) 0.9560, 0.9582, 1.9598;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.38, 79.30, 79.19, сопротивление (resistance), 79.48, 79.65, 79.80.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 13 июня

Ежедневный обзор на 13 июня

Во вторник, американский доллар, после просадки в период азиатских торгов, уверенно восстанавливался во время европейской сессии по отношению к ближайшим конкурентам. При этом необходимо отметить, что утренний потенциал был растерян в период американской сессии, на фоне роста доходности по долговым обязательствам США. Также давление прибавил Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP, который оказался хуже ожиданий аналитиков: 46,7 пункта против 47,0. Хорошо внутри дня вел себя британский фунт, который демонстрировал уверенное укрепление.

Способствовало этому снижение доходности 5-летних казначейских ценных бумаг, а также положительная Оценка роста ВВП NIESR +0,1%, предыдущее значение было -0,1%. Данные по промышленному производству оказались несколько хуже ожиданий, но особо на ход событий не повлияли. Единая европейская валюта преимущественно торговалась в боковике, в отсутствии драйверов роста.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов сегодняшнего дня инвесторов ожидает обилие макростатистических данных, что будет способствовать повышенной волатильности торгов. Поскольку евро пока не удается преодолеть отметку 1.25 по отношению к доллару США, статистические данные могут оказать давление на курс единой валюты в случае выхода неблагоприятных данных. Внимание следует обратить на Промышленное производство Еврозоны, ежемесячный и ежегодный Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии, Италии и Франции. Помимо этого, Германия выставит на продажу 10-летние облигации Bund, а Италия попытается разместить 3-месячные и 12 месячные долговые обязательства. Естественно, объем ожидающихся размещений и уровень доходности по ним окажут прямое влияние на евро. В США выйдут данные по Количеству заявок на ипотечный кредит MBA, Индексам цен производителей, ежемесячным Розничным продажам, а также Товарно-материальным запасам. Пройдут продажи 10-летних облигаций.

Торговый диапазон (H1) на 13.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2476, 1.2455, 1.2417, сопротивление (resistance), 1.2511,1.2535, 1.2561;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5547, 1.5523, 1.5498, сопротивление (resistance) 1.5576, 1.5600, 1.5620;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9598, 0.9575, 0.9559, сопротивление (resistance) 0.9622, 0.9645, 1.9657;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.51, 79.38, 79.19, сопротивление (resistance), 79.65, 79.80.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 12 июня

Ежедневный обзор на 12 июня

В первый день торговой недели, американский доллар продемонстрировал уверенное укрепление к основным конкурентам, ни оставив им ни малейшей надежды. И хотя в ходе европейской и американской сессий «американец» ослабевал против японской иены, утром в ходе азиатских торгов доллар США начал смелое восстановление. Причиной снижения японской валюты послужило заявление МВФ, согласно которому после МВФ приветствует основную цель Банка Японии добиться увеличения инфляции до 1% в годовом масштабе. Международный институт также предполагает, что Центробанку Японии удастся добиться намеченной цели к 2017 году. Но при этом, что бы побороть многолетнюю дефляцию и добиться устойчивого инфляционного процесса Банку Японии вряд ли удастся без существенного ослабления курса иены. Реакция инвесторов на данное заявление негативно сказалась на иене. Между этим, в понедельник, евро понес значительные потери против доллара, а также относительно иных мировых валют. Катализатором к снижению послужило неблагоприятное размещение долговых обязательств Франции. Так, 12-месячные и 6-месячные обязательства были размещены по ставке, которая оказалась выше заявленной, при этом весь спрос удовлетворить не удалось. При этом инвесторы практически не отреагировали на снижение ставки по размещению 5-летних облигаций Германии Bobls. Также на единую валюту дополнительное давление оказали данные по ВВП Италии, которые снизились сильнее ожиданий: -1,4% против -1,3%.

Премаркет (premarket).

В ходе сегодняшних торгов единая европейская валюта может осуществить попытку некого восстановления после понесенных накануне потерь. Но стоит учесть и тот фактор, что кроме как технической перепроданности евро, поддержку получить больше не от кого, поскольку день не насыщен макростатистикой по отношению к данной валюте. Все же внимание стоит обратить на промышленное производство и Оценку роста ВВП NIESR в Британии, а также Индекс цен на импорт, Оптимизм Малого Бизнеса NFIB, Красную Книгу и Ежемесячный отчет об исполнении бюджета в США. Кроме этого в США пройдут аукционы по размещению 30летних облигаций и 4-недельных долговых обязательств.

Торговый диапазон (H1) на 12.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2476, 1.2451, 1.2417, сопротивление (resistance), 1.2503,1.2525, 1.2561;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5470, 1.5451, 1.5415, сопротивление (resistance) 1.5495, 1.5530, 1.5570;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9599, 0.9583, 0.9559, сопротивление (resistance) 0.9622, 0.9645;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.41, 79.27, 79.03, сопротивление (resistance), 79.55, 79.71, 79.80.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 11 июня

Ежедневный обзор на 11 июня

Американский доллар по итогам пятницы уверено укрепился относительно остальных конкурентов. Неблагоприятная макростатистика по Еврозоне в течение дня вновь способствовала возврату аппетита к «защитному» активу. Также трейдеры охотно избавлялись от евро а преддверии выходных, что также оказало дополнительное давление на единую европейскую валюту. Британский фунт понес потери на фоне увеличения Ожидаемой инфляция до уровня 3,7% с 3,5%, также снижения Индекса отпускных цен производителей до 2,8%.

Премаркет (premarket).

Торговый день понедельника обещает высокую волатильность торгов. Несмотря на отсутсвие важной макростатистики, сегодня
ожидается значительное размещение долговых обязательств ряда стран. Так, взор инвесторов будет обращен на Продажи 5-летних облигаций Германии Bobls,

Продажи 3,6,12 — месячных долговых обязательств Франции, а также 3 и 6-месячных долговых обязательств в США. Среди статистических данных внимание
можно обратить на Условия BSI для крупного производства в Японии, Ежегодный и ежемесячный ВВП Италии, а также Промышленное производство Франции.

Торговый диапазон (H1) на 11.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2600, 1.2580, 1.2545, сопротивление (resistance), 1.2615,1.2645, 1.2675;

— GBP/USD: поддержка (support),1.5559, 1.5515, 1.5495, сопротивление (resistance) 1.5580, 1.5605, 1.5635;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9520, 0.9500, 0.9480, сопротивление (resistance) 0.9580.9600, 0.9622;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.40, 79.20, 79.05, сопротивление (resistance), 79.62, 79.79, 80.00.

Аналитическая служба uTrader


Ежедневный обзор на 8 июня

Ежедневный обзор на 8 июня

В течение прошлого дня мировые рынки демонстрировали рост, новостным сигналом выступили сообщения из Китая. Национальный банк Китая принял несколько основополагающих решений. Снижение базовой процентной ставки составило на 0,25 процентных пункта, до 6,31% против 6,56%. Китай так же решил отложить ужесточение правил регулирования банковского сектора до 2013 года. Кроме того планируется внедрить в банковский сектор так называемые требования «Базель-3». Но что бы, не создать временные проблемы в период развивающегося банковского кризиса в Европе, и не снизить доступ к финансовым ресурсам внутри государства, в период возможного начала падения экономики на «мягкую подушку», было принято решение временно отсрочить введение правил. Кроме того Б. Бернанке (Председатель ФРС) вчера сообщил что восстановлению экономики препятствует текущая налогово-бюджетная политика США. Ситуацию может исправить переход на более устойчивую политику в этой сфере, как заявил председатель.

Премаркет (premarket).

На единую европейскую валюту и британский фунт окажут влияние следующие данные: промышленное производство Италии (Italian Industrial Production), индекс цен производителей Великобритании (PPI). На доллар может оказать влияние выход данных торгового баланса США (Trade Balance) и речь председателя ФРС Бернанке (Fed Chairman Bernanke Testifies).

Торговый диапазон (H1) на 08.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2503, 1.2450, 1.2400, сопротивление (resistance), 1.2550, 1.2600;

— GBP/USD: поддержка (support) 1.5450, 1.5400, сопротивление (resistance) 1.5500, 1.5550

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9650, 0.9700, сопротивление (resistance) 0.9607, 0.9550;

— USD/JPY: поддержка (support) 79.40, 79.60, сопротивление (resistance) 79.40, 79.60

Аналитическая служба uTrader